Sala de Prensa

CAP S.A., empresa con presencia en los rubros minero, siderúrgico y de infraestructura, emitirá y colocará en los mercados internacionales bonos por un monto total de US$300.000.000, con vencimiento el año 2031, a una tasa de interés de 3,9% anual (los "Bonos"), representando un margen de 235 puntos base sobre la tasa del bono del Tesoro de EE.UU. a un plazo equivalente.

Lo anterior, al amparo de la Regla 144A y la Regulación S de la Securities and Exchange Commission de los Estados Unidos de América, bajo la Ley de Valores (Securities Act) de dicho país de 1933.

El gerente de Finanzas Corporativo de CAP, Francisco Lepeley, destacó que, en el marco del proceso abierto con diferentes inversionistas calificados de distintas partes del mundo, que se extendió durante dos días, el libro de ofertas estuvo sobresuscrito. "La excelente respuesta internacional da cuenta de la confianza y la positiva valoración que existe sobre los negocios de CAP y los planes contenidos en nuestra estrategia corporativa sostenible".

Los fondos a ser recaudados con esta emisión de Bonos serán utilizados principalmente para el pago de otros pasivos financieros con vencimiento durante el año 2021, así como también para fines generales del negocio, sin resultar en un incremento material en los niveles de endeudamiento de la Compañía.

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Este comunicado no constituye una oferta de suscripción o venta ni una solicitud para suscribir o vender los Bonos.

Los Bonos serán ofrecidos y vendidos a través de una oferta privada dirigida a inversionistas institucionales calificados en los Estados Unidos de América de conformidad con la Regla 144A y fuera de los Estados Unidos a personas no de los Estados Unidos de conformidad con la Regulación S de la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933, reformada (la "Ley de Valores"). CAP S.A. no tiene intención de registrar los Bonos en Chile, Estados Unidos ni en ninguna otra jurisdicción.

Los Bonos no podrán ser ofrecidos o vendidos en los Estados Unidos de América sin registro bajo la Ley de Valores o una exención de registro de la misma. La oferta de los Bonos se acoge a la norma de carácter general n°336 de la CMF. Los bonos que se ofrecen no están inscritos bajo la ley de mercado de valores en el registro de valores o en el registro de valores extranjeros que lleva la CMF, por lo que tales valores no están sujetos a la fiscalización de ésta. Por tratarse de valores no inscritos, no existe obligación por parte del emisor de entregar en Chile información pública respecto de estos valores.

Los Bonos no podrán ser objeto de oferta pública en Chile mientras no sean inscritos en el registro de valores correspondiente. Los bonos solo podrán ser ofrecidos en Chile en circunstancias que no constituyan una oferta pública o cumpliendo con lo dispuesto en la norma de carácter general n°336 de la CMF.

Declaraciones a futuro
Este comunicado contiene declaraciones a futuro. Las declaraciones a futuro son información de naturaleza no histórica o que se relacionan con eventos futuros y están sujetas a riesgos e incertidumbre. CAP S.A. no asume ninguna obligación de actualizar o revisar públicamente ninguna declaración a futuro, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o por cualquier otra razón.

Sobre el Grupo CAP
CAP es el principal productor de minerales de hierro y pellets en la costa americana del Pacífico, el mayor productor siderúrgico en Chile y el más importante procesador de acero del país.

El Grupo CAP cuenta hoy con diversas operaciones distribuidas a lo largo del país, constituyéndose en la única empresa en Chile presente en toda la cadena de valor ferrífera, desde la minería del hierro (Compañía Minera del Pacífico), producción siderúrgica (Compañía Siderúrgica Huachipato) y en la elaboración de soluciones en acero (Grupo de Procesamiento de Acero), en procura de satisfacer las necesidades de sus múltiples clientes nacionales y extranjeros.A lo anterior se suma CAP Infraestructura, negocio que comprende a la compañía productora de agua desalinizada Cleanairtech Sudamérica S.A., la de transmisión eléctrica Tecnocap S.A. y el Puerto Las Losas S.A.

El Propósito de CAP es: "Aportamos en la transformación de recursos naturales para entregar valor,
siempre comprometidos con el progreso sostenible de la sociedad"